漕矩吒國

漕矩吒國，周七千餘里。國大都城號鶴悉那，周三十餘里，或都鶴薩羅城，周三十餘里，並堅峻險固也。山川隱嶙，疇壟塽塏。穀稼時播，宿麥滋豐，草木扶疏，花果茂盛，宜鬱金香，出興瞿草，草生羅摩印度川。鶴薩羅城中涌泉流派，國人利之以溉田也。氣序寒烈，霜雪繁多。人性輕躁，情多詭詐。好學藝，多伎術，聰而不明，日誦數萬言。文字言辭，異於諸國。多飾虛談，少成事實。雖祀百神，敬崇三寶。伽藍數百所，僧徒萬餘人，並皆習學大乘法教。今王淳信，累葉承統，務興勝福，敏而好學。無憂王所建窣堵波十餘所。天祠數十，異道雜居。計多外道，其徒極盛，宗事䅳(鋤句[1]反，下同。)那天。其天神昔自迦畢試國阿路猱山徙居此國南界䅳那呬羅山中，作威作福，為暴為惡，信求者遂願，輕蔑者招殃，故遠近宗仰，上下祇懼。鄰國異俗君臣僚庶，每歲嘉辰不期而會，或賷金、銀、奇寶，或以羊[2]、馬、馴畜，競興貢奉，俱申誠素。所以金、銀布地，羊、馬滿谷，無敢覬覦，唯修施奉。宗事外道，克心苦行，天神授其呪術，外道遵行多效，治療疾病，頗蒙痊愈。

從此北行五百餘里，至弗栗恃薩儻那國。

弗栗恃薩儻那國

弗栗恃薩儻那國，東西二千餘里，南北千餘里。國大都城號護苾那，周二十餘里。土宜風俗，同漕矩吒國，語言有異。氣序寒勁，人性獷烈。王，突厥種也，深信三寶，尚學遵德。

婆羅犀那大嶺

從此國東北，踰山涉川，越迦畢試國邊城小邑[1]凡數十所，至大雪山婆羅犀那大嶺，嶺極崇峻，危隥𢼨傾，蹊徑盤迂，巖岫回互，或入深谷，或上高崖，盛夏合凍，鑿冰而度。行經三日，方至嶺上。寒風淒烈，積雪彌谷，行旅經涉，莫能佇足，飛隼翱翔，不能越度，足趾步履，然後飜飛，下望諸山，若觀培塿。贍部洲中，斯嶺特高。其巔無樹，惟多石峯，攢立叢倚，森然若林。又三日行，方得下嶺，至安呾羅縛國。

安呾羅縛國及闊悉多國

安呾羅縛國，覩貨邏國故地也。周三千餘里。國大都城周十四五里。無大君長，役屬突厥。山阜連屬，川田隘狹。氣序寒烈，風雪淒勁。豐稼穡，宜花果。人性獷暴，俗無綱紀。不知罪福，不尚習學，唯修神祠，少信佛法。伽藍三所，僧徒數十，然皆遵習大眾部法。有一窣堵波，無憂王建也。

從此西北，入谷踰嶺，度諸小城[1]，行四百餘里，至闊悉多國。

闊悉多國，覩貨邏國故地也。周減千里[2]。國大都城周十餘里。無大君長，役屬突厥。山多川狹，風而且寒。穀稼豐，花果盛。人性獷暴，俗無法度。伽藍三所，僧徒尠少。

從此西北，踰山越谷，度諸城邑，行三百餘里，至活國。

活國

活國，覩貨邏國故地也。周二千[-1]餘里。國大都城周二十餘里。無別君長，役屬突厥。土地平坦，穀稼時播，草木榮茂，花果異繁。氣序和暢，風俗淳質。人性躁烈，衣服氈褐。[-1]多信三寶，少事諸神。伽藍十餘所，僧徒數百人，大小二乘，兼功綜習。其王突厥也，管鐵門已南諸小國，遷徙鳥居，不常其邑。

葱嶺

從此東入葱嶺。葱嶺者，據贍部洲中，南接大雪山，北至熱海、千泉，西至活國，東至烏鎩國，東西南北各數千里，崖嶺數百重，幽谷險峻，恆積冰雪，寒風勁烈，地多出葱，故謂葱嶺，又以山崖葱翠，遂以名焉。

東行百餘里，至瞢健國。

瞢健　阿利尼　曷邏胡　訖栗瑟摩　鉢利曷等五國

瞢健國，覩貨邏國故地也。周四百餘里。國大都城周十五六里。土宜風俗，大同活國。無大君長，役屬突厥。北至阿利尼國。

阿利尼國，覩貨邏國故地也。帶縛芻河兩岸，周三百餘里。國大都城周十四五里。土宜風俗，大同活國。東至曷邏胡國。

曷邏胡國，覩貨邏國故地也。北臨縛芻河，周二百餘里。國大都城周十四五里。土宜風俗，大同活國。

從瞢健國東踰峻嶺，越洞谷，歷數川城[1]，行三百餘里，至訖栗瑟摩國。

訖栗瑟摩國，覩貨邏國故地也。東西千[2]餘里，南北三百餘里。國大都城周十五六里。土宜風俗，大同瞢健國，但其人性暴惡有異。東北[3]至鉢利曷國。

鉢利曷國，覩貨邏國故地也。東西百餘里，南北三百餘里。國大都城周二十餘里。土宜風俗，大同訖栗瑟摩國。

從訖栗瑟摩國東踰山越川，行三百餘里，至呬摩呾羅國。

呬摩呾羅國

呬摩呾羅國，覩貨邏國故地也。周三千餘里。山川邐迤，土地沃壤。宜穀稼，多宿麥，百卉滋茂，眾果具繁。氣序寒烈，人性暴急，不識罪福，形貌鄙陋。舉措威儀，衣氈皮褐，頗同突厥。其婦人首冠木角，高三尺餘，前有兩岐，表夫父母，上岐表父，下岐表母，隨先喪亡，除去一岐，舅姑俱歿，角冠全棄。其先強國，王，釋種也，葱嶺之西，多見臣伏，境鄰突厥，遂染其俗，又為侵掠，自守其境，故此國人，流離異域，數十堅城，各別立主，穹廬毳帳，遷徙往來。西接訖栗瑟摩國。

東谷[1]行二百[2]餘里，至鉢鐸創那國。

鉢鐸創那　淫薄健　屈浪拏等三國

鉢鐸創那國，覩貨邏國故地也。周二千餘里。國大都城據山崖上，周六七里。山川邐迤，沙石彌漫。土宜菽、麥，多蒲萄、胡桃、梨、柰等果。氣序寒烈，人性剛猛。俗無禮法，不知學藝。其貌鄙陋，多衣氈褐[-1]。伽藍三四所，僧徒寡少。王性淳質，深信三寶。

從此東南，山谷中行二百餘里，至淫薄健國。

淫薄健國，覩貨邏國故地也。周千餘里。國大都城周十餘里。山嶺連屬，川田隘狹。土地所產，氣序所宜，人性之差，同鉢鐸創那，但言語少異。王性苛暴，不明善惡。

從此東南，踰嶺越谷，峽路危險，行三百餘里，至屈(居勿反)，浪拏國。

屈浪拏國，覩貨邏國故地也。周二千餘里。土地山川，氣序時候，同淫薄健國。俗無法則，人性鄙暴。多不營福，少信佛法。其貌醜弊，多服氈褐[2]。有山巖，中多出金精，琢析其石，然後得之。伽藍既少，僧徒亦寡。其王淳質，敬崇三寶。

從此東北，登山入谷，途路艱險，行五百餘里，至達摩悉鐵帝國。(亦名鑊侃[3]，又謂護蜜)。

達摩悉鐵帝　尸棄尼　商彌等三國

達摩悉鐵帝國，在兩山間，覩貨邏國故地也。東西千五六百餘里，南北廣四五里，狹則不踰一里，臨縛芻河。盤紆曲折，堆阜高下，沙石流漫，寒風淒烈。唯植麥、豆，少樹林，乏花果。多出善馬，馬形雖小，而耐馳涉。俗無禮義，人性獷暴。形貌鄙陋，衣服氈褐[1]。眼[-1]多碧綠，異於諸國。伽藍十餘所，僧徒寡少。

昏馱多城[-1]，國之都也。中有伽藍，此國先王之所建立，疏崖奠谷，式建堂宇。此國之先，未被佛教，但事邪神，數百年前，肇弘法化。初，此國王愛子嬰疾，徒究醫術，有加無瘳。王乃躬往天祠，禮請求救。時彼祠主為神下語：「必當痊復，良無他慮。」王聞喜慰，回駕而歸。路逢沙門，容止可觀，駭其形服，問所從至。此沙門者，已證聖果，欲弘佛法，故此儀形，而報王曰：「我，如來弟子，所謂苾芻也。」王既憂心，即先問曰：「我子嬰疾，生死未分。」沙門曰：「王先靈可起，愛子難濟。」王曰：「天神謂其不死，沙門言其當終，詭俗之人，言何可信？」遲至宮中，愛子已死。匿不發喪，更問神主，猶曰：「不死，疹疾當瘳。」王便發怒，縛神主而數曰：「汝曹羣居長惡，妄行威福，我子已死，尚云當瘳，此而謬惑，孰不可忍？宜戮神主，殄滅靈廟。」於是殺神主，除神像，投縛芻河。回駕而還，又遇沙門，見而敬悅，稽首謝曰：「曩無明導，佇足邪途，澆弊雖久，沿革在茲，願能垂顧，降臨居室。」沙門受請，隨至中宮。葬子既已，謂沙門曰：「人世糾紛，生死流轉，我子嬰疾，問其去留，神而妄言，當必痊差，先承指告，果無虛說，斯則其法可奉，惟垂哀愍，導此迷徒。」遂請沙門揆度伽藍，依其規矩，而便建立。自爾之後，佛教方隆。故伽藍中精舍，為羅漢建也。伽藍大精舍中有石佛像，像上懸金銅圓蓋，眾寶莊嚴，人有旋繞，蓋亦隨轉，人止蓋止，莫測靈鑒。聞諸耆舊曰：或云聖人願力所持，或謂機關祕術所致。觀其堂宇，石壁堅峻。考厥眾議，莫知實錄。

踰此國大山，北至尸棄尼國。

尸棄尼國，周二千[4]餘里。國大都城周五六里。山川連屬，沙石遍野。多菽[5]、麥，少穀稼，林樹稀疏，花果寡少。氣序寒烈，風俗獷勇，忍於殺戮，務於盜竊，不知禮義，不識善惡。迷未來禍福，懼現世災殃。形貌鄙陋，皮褐為服。文字同覩貨邏國，語言有異。

越達摩悉鐵帝國大山之南，至商彌國。

商彌國，周二千五六百里。山川相間，堆阜高下。穀稼備植，菽[6]、麥彌豐，多蒲萄，出雌黃，鑿崖析石，然後得之。山神暴惡，屢為災害，祀祭後入，平吉往來，若不祈禱，風雹奮發。氣序寒，風俗急。人性淳質，俗無禮義，智謀寡狹，伎能淺薄。文字同覩貨邏國，語言別異。多衣氈褐[7]。其王，釋種也，崇重佛法，國人從化，莫不淳信。伽藍二所，僧徒寡少。

波謎羅川

國境東北，踰山越谷，經危履險，行七百餘里，至波謎羅川。東西千餘里，南北百餘里，狹隘之處不踰十里。據兩雪山間，故寒風淒勁，春夏飛雪，晝夜飄風。地鹹鹵，多礫石，播植不滋，草木稀少，遂致空荒，絕無人止。波謎羅川[1]中有大龍池，東西三百餘里，南北五十餘里，據大葱嶺內，當贍部洲中，其地最高也。水乃澄清皎鏡，莫測其深，色帶青黑，味甚甘美。潛居則鮫、螭、魚、龍、黿、鼉、龜、鼈，浮游乃鴛鴦、鴻鴈、鴐鵝、鷫、鴇，諸鳥大卵，遺㲉荒野，或草澤間，或沙渚上。池西派一大流，西至達摩悉鐵帝國東界[2]，與縛芻河合而西流，故此已右，水皆西流。池東派一大流，東北[3]至佉沙國西界，與徙多河合而東流，故此已左，水皆東流。波謎羅川南越山，有鉢露羅國，多金、銀，金色如火。

自此川中東南[4]，登山履險，路無人里[5]，唯多冰雪，行五百餘里，至朅盤陀國。

朅盤陀國

朅盤陀國，周二千餘里。國大都城基大石嶺，背徙多河，周二十餘里。山嶺連屬，川原隘狹。穀稼儉少，菽、麥豐多，林樹稀，花果少。原隰丘墟，城邑空曠。俗無禮義，人寡學藝。性既獷暴，力亦驍勇。容貌醜弊，衣服氈褐[1]。文字、語言，大同佉沙國。然知淳信，敬崇佛法。伽藍十餘所，僧徒五百餘人，習學小乘教說一切有部。

今王淳質，敬重三寶，儀容閑雅，篤志好學。建國已來，多歷年所。其自稱云是至那提婆瞿呾羅。(唐言漢日天種。)此國之先，葱嶺中荒川也。昔波利斯[2]國王娶婦漢土，迎歸至此，時屬兵亂，東西路絕，遂以王女置於孤峯，峯極危峻，梯崖而上，下設周衛，警晝巡夜，時經三月，寇賊方靜，欲趨歸路，女已有娠。使臣惶懼，謂徒屬曰：「王命迎婦，屬斯寇亂，野次荒川，朝不謀夕，吾王德感，妖氣已靜，今將歸國，王婦有娠，顧此為憂，不知死地，宜推首惡，或以後誅。」訊問諠譁，莫究其實。時彼侍兒謂使臣曰：「勿相尤也，乃神會耳。每日正中，有一丈夫從日輪中乘馬會此。」使臣曰：「若然者，何以雪罪？歸必見誅，留亦來討，進退若是，何所宜行？」僉曰：「斯事不細，誰就深誅？待罪境外，且推旦夕。」於是即石峯上築宮起館，周三百餘步，環宮築城，立女為主，建官垂憲。至期產男，容貌妍麗，母攝政事，子稱尊號，飛行虛空，控馭風雲，威德遐被，聲教遠洽，鄰域異國莫不稱臣。其王壽終，葬在此城東南百餘里大山巖石室中，其屍乾腊，今猶不壞，狀羸瘠人，儼然如睡，時易衣服，恆置香花。子孫奕世，以迄於今。以其先祖之出，母則漢土之人，父乃日天之種，故其自稱漢日天種。然其王族，貌同中國[3]，首飾方冠，身衣胡服。

後嗣陵夷，見迫強國。無憂王命世，即其宮中建窣堵波。其王於後遷居宮東北隅，以其故宮，為尊者童受論師建僧伽藍，臺閣高廣，佛像威嚴。尊者，呾叉始羅國人也，幼而穎悟，早離俗塵，遊心典籍，棲神玄旨，日誦三萬二千言，兼書三萬二千字，故能學冠時彥，名高當世，立正法，摧邪見，高論清舉，無難不酬，五印度國咸見推高。其所製論凡數十部，並盛宣行，莫不翫習，即經部本師也。當此之時，東有馬鳴，南有提婆，西有龍猛，北有童受，號為四日照世。故此國王聞尊者盛德，興兵動眾，伐呾叉始羅國，脅而得之，建此伽藍，式昭瞻仰。

城東南行三百餘里，至大石崖，有二石室，各一羅漢於中入滅盡定，端然而坐，難以動搖，形若羸人，膚骸不朽，已經七百餘歲，其鬚髮恆長，故眾僧年別為剃髮易衣。

大崖東北踰嶺履險，行二百餘里，至奔(逋論反。)攘舍羅。(唐言福舍。)葱嶺東岡四山之中，地方百餘頃[4]，正中墊下，冬夏積雪，風寒飄勁，疇壠舃鹵，稼穡不滋，既無林樹，唯有細草，時雖暑熱，而多風雪，人徒纔入，雲霧已興，商侶往來，苦斯艱險。聞諸耆舊曰：昔有賈客，其徒萬餘，橐駝數千，賷貨逐利，遭風遇雪，人畜俱喪。時朅盤陀國有大羅漢，遙觀見之，愍其危戹，欲運神通拯斯淪溺，適來至此，商人[A1]已喪。於是收諸珍寶，集其所有，構立館舍，儲積資財，買地鄰國，鬻戶邊城，以賑往來，故今行人商侶咸蒙周給。

從此東下葱嶺東岡，登危嶺，越洞谷，谿徑險阻，風雪相繼，行八百餘里，出葱嶺，至烏鎩國。

烏鎩國

烏鎩國，周千餘里。國大都城周十餘里，南臨徒多河。地土沃壤，稼穡殷盛，林樹鬱茂，花果具繁。多出雜玉，則有白玉、黳玉、青玉。氣序和，風雨順。俗寡禮義，人性剛獷，多詭詐，少廉恥。文字、語言，少同佉沙國。容貌醜弊，衣服皮褐[1]。然能崇信，敬奉佛法。伽藍十餘所，僧徒減千人，習學小乘教說一切有部。自數百年，王族絕嗣，無別君長，役屬朅盤陀國。

城西二百餘里，至大山。山氣巃嵸，觸石興雲，崖隒崢嶸，將崩未墜。其巔[2]窣堵波，鬱然奇制也。聞諸土俗曰：數百年前，山崖崩圮，中有苾芻，瞑目而坐，軀量偉大，形容枯槁，鬚髮下垂，被肩蒙面。有畋獵者見已白王，王躬觀禮，都人士子不召而至，焚香散花，競修供養。王曰：「斯何人哉？若此偉也！」有苾芻對曰：「此鬚髮垂長而被服袈裟，乃人滅心定阿羅漢也。夫入滅心定者，先有期限，或言聞犍椎聲，或云待日光照，有茲警察，便從定起，若無警察，寂然不動，定力持身，遂無壞滅。段食之體出定便謝，宜以酥油灌注，令得滋潤，然後鼓擊，警悟定心。」王曰：「爾[3]乎？」乃擊犍椎。其聲纔振，而此羅漢豁然高視，久之，乃曰：「爾輩何人？形容卑劣，被服袈裟？」對曰：「我，苾芻也。」曰：「然，我師迦葉波如來今何所在？」對曰：「入大涅槃，其來已久。」聞而閉目，悵若有懷，尋重問曰：「釋迦如來出興世耶？」對曰：「誕靈導世，已從寂滅。」聞復俯首，久之，乃起，昇虛空，現神變，化火焚身，遺骸墜地。王收其骨，起窣堵波。

從此北行山磧曠野五百餘里，至佉沙國。(舊謂疏勒者，乃稱其城號也。正音宜云室利訖栗多底。疏勒之言，猶為譌也。)

佉沙國

佉沙國，周五千餘里。多沙磧，少壤土。稼穡殷盛，花果繁茂。出細氈褐[1]，工織細氈[2]𣰰毹。氣候和暢，風雨順序。人性獷暴，俗多詭詐，禮義輕薄，學藝庸[3]淺。其俗生子押頭匾㔸，容貌麤鄙，文身綠睛。而其文字，取則印度，雖有刪訛，頗存體勢。語言辭調，異於諸國。淳信佛法，勤營福利。伽藍數百所，僧徒萬餘人，習學小乘教說一切有部。不究其理，多諷其文，故誦通三藏及毘婆沙者多矣。

從此東南行五百餘里，濟徒多河，踰大沙嶺，至斫句迦國，舊曰沮渠。

斫句迦國

斫句迦國，周千餘里。國大都城周十餘里，堅峻險固，編戶殷盛。山阜連屬，礫石彌漫，臨帶兩河，頗以耕植，蒲萄、梨、柰，其果實繁。時風寒，人躁暴。俗惟詭詐，公行劫盜。文字同瞿薩旦那國，言語有異。禮義輕薄，學藝淺近。淳信三寶，好樂福利。伽藍數十，毀壞已多，僧徒百餘人，習學大乘教。

國南境有大山，崖嶺嵯峨，峯巒重疊，草木凌寒，春秋一貫，谿澗浚瀨，飛流四注，崖龕石室，棊布巖林。印度果人多運神通，輕舉遠遊，棲止於此。諸阿羅漢寂滅者眾，以故多有窣堵波也。今猶現有三阿羅漢居巖穴中，入滅心定，形若羸人，鬚髮恆長，故諸沙門時往為剃。而此國中大乘經典部數尤多，佛法至處莫斯為盛也。十萬頌為部者，凡有十數；自茲已降，其流實廣。

從此而東，踰嶺越谷，行八百餘[1]里，至瞿薩旦那國。(唐言地乳，即其俗之雅言也。俗語謂之渙[2]那國[3]，匈奴謂之于遁，諸胡謂之豁[4]旦，印度謂之屈丹。舊曰于闐，訛也。)

瞿薩旦那國

瞿薩旦那國，周四千餘里。沙磧太半，壤土隘狹。宜穀稼，多眾果。出𣰰毹、細氈，工紡績絁紬。又產白玉、黳玉。氣序和暢，飄風飛埃。俗知禮義，人性溫恭。好學典藝，博達伎能。眾庶富樂，編戶安業。國尚樂音[1]，人好歌舞。少服毛褐氈裘，多衣絁紬白㲲[2]。儀形有禮，風則有紀。文字憲章，聿遵印度，微改體勢，粗有沿革。語異諸國。崇尚佛法。伽藍百有餘所，僧徒五千餘人，並多習學大乘法教。

王甚驍武，敬重佛法，自云毘沙門天之祚胤也。昔者，此國虛曠無人，毘沙門天於此棲止。無憂王太子在呾叉始羅國被抉目已，無憂王怒遣輔佐，遷其豪族，出雪山北，居荒谷間，遷人逐物[3]，至此西界，推舉酋豪，尊立為王。當是時也，東土帝子蒙譴流徒，居此東界，羣下勸進，又自稱王。歲月已積，風教不通，各因田獵，遇會荒澤，更問宗緒，因而爭長，忿形辭語，便欲交兵。或有諫曰：「今何遽乎？因獵決戰，未盡兵鋒。宜歸治兵，期而後集。」於是回駕而返，各歸其國，校習戎馬，督勵士卒。至期兵會，旗鼓相望，旦日合戰，西主不利，因而逐北，遂斬其首。東主乘勝，撫集亡國，遷都中地，方建城郭。憂其無土，恐難成功，宣告遠近，誰識地理。時有塗灰外道，負大瓠，盛滿水，自而進曰：「我知地理。」遂以其水屈曲遺流，周而復始，因即疾驅，忽而不見。依彼水迹，峙其基堵，遂得興功，即斯國治，今王所都於此城也。城非崇峻，攻擊難克，自古已來，未能有勝。其王遷都作邑，建國安人，功績已成，齒耋云暮，未有胤嗣，恐絕宗緒，乃往毘沙門天神所祈禱請嗣，神像額上剖出嬰孩，捧以回駕，國人稱慶。既不飲乳，恐其不壽，尋詣神祠，重請育養。神前之地忽然隆起，其狀如乳，神童飲吮，遂至成立。智勇光前，風教遐被，遂營神祠，宗先祖也。自茲已降，奕世相承，傳國君臨，不失其緒。故今神廟多諸珍寶，拜祠享祭，無替於時。地乳所育，因為國號。

大流沙及以東行路

從此東行入大流沙，沙則流漫，聚散隨風，人行無迹，遂多迷路，四遠茫茫，莫知所指，是以往來者聚遺骸以記之。乏水草，多熱風，風起則人畜惛迷，因以成病。時聞歌嘯，或聞號哭。視聽之間，怳然不知所至，由此屢有喪亡，蓋鬼魅之所致也。

行四百餘里，至覩貨邏[1]故[2]國。國久空曠，城皆荒蕪。

從此東行六百餘里，至折摩馱那故國，即沮末[3]地也。城郭巋然，人煙斷絕。

復[4]此東北行千餘里，至納縛波故國，即樓蘭地也。