帝釋以黑犬警示世人

迦葉佛教衰落後，人間道德敗壞，諸神世界新生之神甚少。帝釋為了警示世人，化身獵人牽著可怖的大黑犬來到人間，聲稱要吃掉不守法的人。烏西那拉王詢問獵人，帝釋列舉十二類應該被黑犬吃掉的不法之人，包括破戒的出家人、不孝的人、欺騙者等。隨後帝釋現身說法，希望人們重新遵守善法，使佛教再興千年。