禪師預知託胎轉世與友人相約

圓觀禪師與李源是忘形之友。李源的父親遺產捨入慧林寺。圓觀與李源計畫遊蜀山求藥，在南浦遇見孕婦王氏。圓觀悲泣說王氏是他託身之所，已逾三年未生。圓觀請李源用符咒助其速生，並約定十二年後中秋月夜在錢塘天竺寺相見。圓觀隨後圓寂，王氏生子。李源三日後見新生兒一笑，確認是圓觀轉世。十二年後，李源在天竺寺外遇見牧童唱竹枝歌，正是圓觀。牧童告訴李源不要靠近，因為俗緣未盡。