毘沙惡鬼殺害人民，佛陀救度小兒並度化惡鬼

跋祇國有一惡鬼名毘沙，極為兇暴，每日殺害數十人。人民商議逃離此地，但鬼威脅他們無處可逃。鬼要求人民每日獻祭一人，否則不放過他們。長者善覺之子那優羅應該被獻祭。父母沐浴小兒後送至鬼所，並向諸天、帝釋、梵天、如來等祈禱。佛陀以天眼聽聞，以神足力至雪山北進入鬼住處。小兒見佛光色炳然，生歡喜心。佛為小兒說法，小兒得法眼淨，受五戒。惡鬼見佛端坐不動，雨雷電刀劍，但都被佛化作蓮華所化解。惡鬼問佛深義，佛為說故行、新行、行滅。惡鬼憶起前世在迦葉佛時曾作沙門後犯戒，遂懺悔禮佛。佛為說法，惡鬼獻金奉施山谷給僧眾，受三法衣為沙門，在跋祇城教化眾生。