魔王發動大軍攻擊菩薩

魔王見三女無法誘惑菩薩，大怒。魔王穿上金剛鎧，乘坐千輪寶車，駕以千匹馬，手執五支利箭，率領八十億魔眾來到菩提樹側。魔王的軍隊中有各種可怕的形象：有千目的象兵、白龍軍隊、水神、毘沙門軍等。他們乘坐各種交通工具，有的吐火、有的化作各種動物形象，製造出火焰、雷電、黑暗等恐怖景象。但菩薩坐在花座上，如梵天王般寂靜，毫不動搖。