魔王派遣三位魔女試圖誘惑菩薩

魔王聽聞菩薩將要成道，感到威脅。魔王的三位女兒名為愛、志悅、亂樂，前往菩提樹下，展現天上和世間最美麗的女性形象，變化多端如雲中電光，試圖迷惑菩薩。但菩薩以智慧觀察，看穿了她們的本質——只是骨骼堆積的舍宅，充滿惡露，用薄肌皮包裹著。菩薩看到她們形體衰老如被重霜的花朵，毫不為所動。