釋迦牟尼在菩提樹下與魔王波旬的對抗

釋迦菩薩前往菩提樹下準備成道。魔王波旬試圖阻止，先派夜叉守衛，後親自現身勸阻，聲稱樹下有惡鬼出沒。菩薩堅定不移，發誓不成道不起座。魔王波旬化身為使者，送來虛假書信，謊稱提婆達多已奪取王位、納妃、囚禁父王。菩薩通過思惟世間無常、穢污不淨，斷除欲心、瞋心、殺害心。最後魔王派遣千名魔子和軍隊，又遣魔女以各種媚惑之術試圖動搖菩薩，但菩薩定力堅固，魔女見其清淨無垢，皆生慚愧。