爾時金剛手祕密主觀察大集會，及淨居天宮坐眾，作是告言：「汝等應聽忿怒王無比威猛，曼殊室利之所說，治罰難調者乃至斷命，令順伏故。」

「先且說畫像儀軌。」

爾時金剛手祕密主以偈宣說而作是言：

大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教閻曼德迦忿怒王品第三十二

爾時寂靜慧菩薩摩訶薩在彼大眾集會而坐，即從座起頂禮一切如來，於集會中住。遶釋迦牟尼佛三匝，接佛雙足虔恭長跪，即觀金剛手藥叉之主作如是言：「汝極暴惡金剛手，為諸有情宣說殺害一切有情，及聽一切貪染真言教法。佛子！諸菩薩非如是法。夫為大菩薩，從大悲所生，行菩薩行利益，以增上意樂正行故，不離諸有縛。佛子！如來應正等覺為一切有情說損害諸有情法，大悲成就故，於諸有情利益安樂增上意樂故。」

爾時金剛手菩薩摩訶薩告寂靜慧菩薩言：「寂靜慧菩薩！如是學、如是住。如汝所說、如汝所顯示。如一切佛菩薩大威德者說，我亦如是說，依勝義實際法作如是說。

「寂靜慧不思議菩薩摩訶薩等，流行有情界所生如是。寂靜慧真言行菩薩，應發如是心。若行婬欲，於諸有情獲罪無量，墮於大那落迦。作瞋怒有情，亦獲罪無量。勿令有情於三種菩提無所堪任。寂靜慧！如是持真言菩薩發如是心：『我以善巧方便，作阿毘遮嚕迦，於一切事業不應取相、不應執不善，應學調伏有情方便，以大悲纏心。』復次佛子！法非法、淨非淨、善非善，感應化有情善巧。諸佛菩薩從法界所流出，修行教法，即以此教於有情方便說，成熟有情故，應如是正住。佛子！我等應如是學，所謂調伏有情、成熟有情、寂靜有情。彼佛子所入曼茶羅集會，盡皆應聽淨信善，應觀察善不善，所謂如來說法深生愛樂，不應疑謗。」

爾時寂靜慧菩薩摩訶薩觀察，默然而住佛法不思議。如是作意，則瞻仰如來。時金剛手祕密主觀察大眾集會，復說忿怒王教法，教大眾言：「汝等天眾有情界所依鬼神眾，行者先應護自身。取忿怒王像住於一處，所謂於摩醯首羅凌誐廟，以毒藥芥子犬血，和漿水塗。有淩誐取白𦁛葉供養，取人腸以為神線，角絡纏之，以右手持人髑髏擲打淩誐，左手頭指擬，大怒而住彼悖王淩蔑，及餘惡人大朋大黨暴惡主宰。其作法處，閉門裸體被髮，以左脚踏摩醯首羅淩誐，擗裂兩段，聞大吽聲不應怖畏。即其日悖王及餘大惡朋黨冤敵，則被大寒熱病所持，或非人或羅剎所著。又更須臾頃念誦，其冤敵於剎那頃殞矣。若至連夜誦，彼家眷屬滅壞。

「又法日中至於摩醯首羅廟，取苦練葉獻之，燒犬肉充焚香誦真言。其冤家被火燒然，即著瘧病戰慄。若念誦不間，瞋怒住摩醯身右邊，即彼冤家喪滅。若欲令如故者，又以水洗淩誐，復冷牛乳浴之，還復如故。

「又法摩醯首羅凌誐右邊，燃摩捺那棘木柴，以毘梨勒木搵毒血芥子油，投火一千八遍，其冤家著大患，無能醫療者。第二日即以大寒熱病及大病所持，或著種種病，或非人所持致死。第三日三時念誦，其命悉皆捨。欲求如故，以乳護摩，彼聚落及冤家悉得安樂。如是彼人所事一切天一切鬼神，以脚踏持誦之，書彼人所屬星宿，以左脚踏之。唯除如來所說真言，諸餘一切世間真言皆驀以左脚頭指踏而作法持誦。未修成就忿怒王，纔誦能成辦一切事業，亦能壞一切真言，亦能害一切冤敵，亦能破一切真言法。我今略說。隨修行者依一切世出世間真言儀軌，設本教不說，取餘部尚獲一切成就，纔念誦能滿一切意願。纔誦忿怒王，獲得最勝成就，隨意樂起心。亦能摧一切冤對，結輸羅印，相應成辦一切事。

「又法午時至於屍林燒屍處，一日一夜不食。於黑分十四日，取屍林柴燒火，毒藥芥子與血相和，誦真言一遍一燒，即聞訶訶聲。一切餓鬼則來，不應怖畏，則告彼言：『為我害彼冤敵。』其鬼聞此言已，唯然受教，隱而不現，假使千由旬須臾頃即至，當害彼冤敵及家族。如是多種事業悉地皆能成辦。

「又法於清閑寂靜處，取白𦁛子誦真言，一遍一燒一千八遍。以左右手各別取其灰，以一片淨物分為兩段，撮繫之，各置一灰裹於瓦椀中，又以一瓦椀蓋之，誦真言加護其物。至於大屍林，黑分十四日夜或黑分八日夜，住於燒屍處，面向南，置二器於身前，裸體被髮忿怒無怖畏心，誦真言一萬二千遍加持其物，即得成就。或有非人索成就物，不應與之。若強奪灰，誦忿怒王真言及稱吽字，剎那頃不現。左右手所取灰，各分明記之。不應放逸作加護。至於晨朝，澡浴著淨衣服當歸本處，以先右手所取灰加持者，取是灰散於一切鬼神類天龍藥叉頂上，則成敬愛。以左手加持灰者，散於一切丈夫女人頂上，皆令敬愛。取右邊灰散於臍，即成非男。散於生支，不能為世事受用染法行於邪行。若人寵愛於彼女人，以灰散其隱處，不能於餘男子行於非法，即其根毀壞。若於本夫交會，其根再得調適。如是散於男子生支，便華𡝵，其男子不能於餘女人受用行染。復於本妻，生支能起世事。男子女人取其本灰散其根門，互相情重。若餘男子女人強相逼近，即彼根蛆爛被虫唼食，因茲困頓，月內皆臭惡氣如死屍。以大患纏綿，其丈夫生支腫，由此因緣乃至命終，無能救濟者。以此灰所作，皆得成就。

「又以灰塗手觸，彼皆得成就。若自作或令他作，亦皆隨意成就。如其觸不得者，取灰吹之，可灰到彼身分處，或散或想而散之，皆成辦一切事。又或自作令他作，隨意皆成就無異，皆功不唐捐。又坐物㲲被等種種嚴具，種種器仗，所乘革屣傘蓋一切資具類飲食等，身所用家具，花葧婁藤及菓子塗香燒香，皆以灰散。被冤敵蚤蝨壁蝨及餘虫等充唼食，極受楚苦，乃至七日當殞，一切醫師無能療者。及餘諸天不能制止，一切真言不能擁護，除彼人與者作法令如故。以甘草、青蓮花、白檀香，以清水相和研令碎，塗彼人身從頂至足，以聖曼殊室利根本真言加持即愈。

「又法於上風，立一切茶枳尼，及憍慢女人處作是法非餘處，散其灰，作是思惟，令彼女人無根及嬭。若為男作，即無生支及髭鬢毛髮。亦能成辦種種事。教彼男子女人令作，亦得成就。隨想與彼人灰，教令作之，亦成如是，令彼患大疾。心思惟，觸其頂患頭痛，觸口即口生瘡，乃至次第觸心心痛、觸肚肚痛、觸脚脚痛、觸脛脛痛，流血惡病血等令彼所患，乃至令身死。枯竭墮落，鉤召令調伏。隨彼人所樂作，一時成辦皆得。乃至損減、鉤召、敬愛，遙作亦得成就。

「又至於深井上風立，即以二手捧其灰，散於城牆，却敵崩倒。其將帥屋宅被火所燒，被他敵來破，令彼大難逼迫棄本所居，奔馳逃散被他掩襲。又法他敵來，順風散灰。設彼軍眾力強，即自破壞，被大熱病所患，象馬車及步兵壞散，被他所擒。如是無量種事，隨意摧壞冤敵皆得成就。以此法亦能護自身及營從軍眾。若欲令彼如故，對忿怒王像前，用乳護摩一千八遍，彼得安，樂無能沮壞所說藥乞史二合尼法則修行具在別卷。」